Perfex CRM Ayarlar > SMS sayfasında yer alan isteğinize uygun aşağıdaki kısımları doldurmanız yeterlidir. Boş bırakıldığında ilgili bölüm için SMS tetikleyicisi pasif hale gelecektir.
SMS özel alanlarında yer alan xxx_short_url şeklinde geçen kısımları kullanabilmeniz için Perfex CRM sürümünüzün en az 2.7.3 olması gerekmektedir.
Hatırlatma: Perfex CRM alt yapısında 45 günden önce oluşturulan, fatura, proforma, sözleşme ve teklifler için SMS gönderilmez.
SMS tetikleyicilerin sağlıklı çalışabilmesi için cron ayarlarını doğru yaptığınızdan emin olun.
Tetikleyiciler #
- Fatura gecikme bildirimi (müşteriye)
- Fatura vade (Son ödeme) bildirimi (müşteriye)
- Fatura ödeme bildirimi (müşteriye)
- Proforma son tarih bildirimi (müşteriye)
- Teklif, süresi doluyor bildirimi (müşteriye)
- Proformaya yorum yapıldığında (müşteriye / yetkiliye)
- Teklife yorum yapıldığında (müşteriye / yetkiliye)
- Sözleşme süresi bitiyor (müşteriye)
- Yetkili için hatırlatıcılar
Yukarıda yer alan SMS tetikleyicileri çekirdek olarak zaten CRM sisteminde bulunuyor.
Modülümüz ile gelen tetikleyiciler #
- Yeni Proje Oluşturulduğunda (müşteriye)
- Yeni Fatura Oluşturulduğunda (müşteriye) (Projeyi faturalandırdığınız zamanda otomatik gönderilir.)
- Yeni Proforma Oluşturulduğunda (müşteriye) (Proforma oluştururken Durum=Gönderildi seçimini yapmazsanız gönderilmez. Proforma faturaya çevrildiğinde – ayarlanmışsa fatura tetikleyicisi nedeniyle – gönderilir.)
- Yeni Sözleşme Oluşturulduğunda (müşteriye) (Sözleşmeyi oluştururken Müşteriden Gizle seçeneğini işaretlerseniz SMS gönderilmez.)
- Yeni Destek Kaydı Oluşturulduğunda (müşteriye)
- Destek Kaydı Durumu Değiştiğinde (müşteriye)
- Yeni Kredi Notu Oluşturulduğunda (müşteriye)
- Proje Durumu Değiştiğinde (müşteriye) (Tamamlandı ya da İptal durumuna geldikten sonraki değişikliklerde gönderilmez. Değişiklik sırasında İlgilileri uyar seçeneği aktif olmalı, bu seçenek sürümünüze göre farklı cümlelerle yer alabilir )
- Proforma Kabul Edildiğinde (müşteriye / yetkiliye)
- Proforma Red Edildiğinde (müşteriye / yetkiliye)
